十二章邓芝使吴
蜀汉内部休养息际，东吴武昌城风云涌。孙权率领东吴连续击溃汉、曹魏连续规模进攻，两次胜利将孙权威望推颠峰。
孙权表示跨荆、扬、交三州威望，展示与曹魏争夺荆州，江夏郡鄂县建，并更名“武昌“，取“武治昌”；筑城守，孙权建高楼黄鹤楼嘹望；久蛇山筑城，称夏口。
邓芝已东吴武昌旬，孙权召见。虽邓芝身负汉使命，邓芝并急，慌忙驿馆休息，命侍城打探消息。
孙权法，邓芝略微猜测几分，孙权担忧目蜀汉厦将倾，南反叛，益州士惶惶，蜀汉实力存怀疑。果与蜀汉契合，必将与曹魏敌，曹魏占据原，物博，口众……且明确蜀汉真正外交态度。
邓芝思索几，便写表与孙权言：“臣今，亦欲吴，非蜀。……”
孙权拿邓芝表锁眉思虑，沉思余见表“蜀”字，由笑，顺势将桌魏表交予陆逊、张昭相。
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待两查阅，孙权抚须问两：“知伯言、布（张昭字）何？与蜀或与魏？”
“曹丕坐镇原，若与蜀，必仇敌，魏吴恐安宁。益州山川险，诸葛治，若王志，援。”陆逊拱答。
孙权缓缓点头，话。
“王，今吴杀关羽夺荆州，夷陵败刘备，蜀吴两结怨颇深。若知蜀真，再结怨与魏，恐怕吴危矣！”张昭劝。
孙权抚须接话，吩咐侍明宫接见邓芝。
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东吴，武昌吴宫。
“宣西使臣进殿！”侍高呼。
邓芝整顿衣冠，殿，两侧解烦军甲士，威风凛凛、色严肃，持矛、戟站立，怒目视邓芝，守礼法。邓芝脸色常，毫畏惧，步。
往殿走，见方颐口、碧眼紫髯、身材高坐殿，两旁则少数文武臣列坐其。
“汉使臣邓芝见王。”邓芝长揖拜答。
孙权色悦：“何跪，西难皆知礼乎！”
“听闻东吴贤士，必知礼，吴守礼，何求汉守礼？”邓芝昂声答。
孙权言，挥袖令解烦士卒退，赐坐予邓芝，问曰：“孤诚愿与西亲，恐主幼弱，势微，被曹魏趁，法保全西，故孤此犹豫耳！”
“曾闻王十五县长，十九扶东吴危难际，外扩其，内服百姓，士归附。主十七，救先帝夷陵，射旗逼降孙桓。慧眼识珠，拔王平伍，十定黄元乱。陛虽幼，王岂闻武帝十六登基。”
“况主丞相辅政，主视丞相相父，诸葛丞相管仲、乐毅才。王命世英豪；汉山川险，吴三江固。若二相合，唇齿相依，二进则兼吞，退则鼎足立。王何顾虑？”邓芝昂声。
孙权则抚须沉思语，“王请芝入殿内话否？”邓芝见孙权犹豫决，继续声。
孙权请邓芝入殿，孙权抚须问：“知汉使何言，外知？”
“王基业，三世余，固守东南，王称孤寡，称帝知。与曹，汉灭，曹魏顺流，举原兵南，东吴何抵挡。”
“况且江东诸位皆与魏，王。曹魏吞东吴，江东士族投降则荣华富贵失；若王降曹，王岂知青史亡君乎！”
“即使王与魏，忘记师，王今委质曹魏，魏必望王入朝，求太内侍。若命，则兴师南伐叛，汉必顺流东。此，江南非复王。”
邓芝孙权进步剖析，东吴与汉、与魏利弊，甚至点明孙权言失况。
孙权听闻再忧虑，抚须问：“先言，正合孤。孤今欲与西主相，先肯介绍乎？”
邓芝轻笑：“恐王犹未定，安取信乎？”
孙权身正色：“先勿激，孤已决，先勿疑。”
“臣愿王契合。”邓芝拱。
孙权抚须笑：“知西先才少？”
“臣才，汉朝野皆。汉虽，才辈，文费祎、蒋琬、董允、廖立、关兴；武魏延、黄权、吴懿、王平、邓艾胜其数。”邓z芝缓缓，言语度。
孙权听闻感慨邓芝进退，失风采，惋惜邓芝才吴。遂命邓芝退，至驿馆等候使汉员回。
孙权外殿问众：“孤决与蜀连，孤思虑吴三州，反蜀益州，蜀邓芝，辱使命；吴却入蜀，展吴风采。”
张温听闻，忽列：“臣愿使蜀汉，展吴风，辱东南士采。”
孙权迟疑，缓缓：“担张卿见西主及诸葛，达孤，诸葛言善辩，初赤壁使东吴，东吴士皆及。”
张温色忿：“西蜀求东吴，等岂受其辱，诸葛乃相，岂言折损。臣必辱使命，王莫瞧东吴士通交才！”
孙权原本思量赵咨，惜张温率先列，考虑张温其文采凡，应变，料失东吴风，遂命张温邓芝访汉。